В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его новый мишенью оказывается пятнадцатилетняя Макс, которая сама увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает сыграть в карты. Девушка не только разгадывает его метод, но и демонстрирует собственный. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, однако их странное знакомство на этом не заканчивается.
