Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу. Нужно уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить эту миссию.
Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на советского агента Рыбака. К группе присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит встретиться с генералом Исимурой, давним врагом, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, проводя чудовищные опыты. Теперь Журавлёв должен остановить его, пока полковник не привел в действие подземное хранилище с химическим оружием.
