1976-й. Дарси и Дафна, муж с женой, поселились в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку на основе шумов, которые он, как звукорежиссер, собирает портативным микрофоном.
Случайно Дарси срывается в странное магическое кольцо во время записи. А наутро к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Юноша исподволь становится своим в доме. Он делится древними поверьями, бытующими в здешних местах.